研报掘金丨长江证券：南京银行盈利增速稳定，予“买入”评级
2025-07-21 15:25:33 星期一
格隆汇7月21日｜长江证券研报指出，南京银行ROE、分红、盈利增速稳定，红利价值被低估南京银行迈入市占率提升+付息率下行+费用率改善三大周期。预计中期维度内ROE及业绩增速将保持上市银行前列，分红比例维持30%以上高水平。近期已经完成200亿元可转债转股补充资本（7月18日摘牌），基于7月18日收盘价，对应2025年PB估值仅0.81x、摊薄后股息率4.5%，在A股上市银行中领先，重点推荐，给予“买入”评级。