希教国际控股(01765)2.71亿美元可转债重组获95.94%高票通过 方案正式生效
2025-07-18 14:58:35 星期五
智通财经APP获悉，7月18日，希教国际控股(01765，担保人)及其全资附属公司Tequ Mayflower
Limited(发行人)发布公告，宣布于2026年到期的2.71
亿美元零息可转换债券重组计划已获压倒性通过。截至伦敦时间7月17日下午4时电子同意期限，占未偿还债券本金总额95.94%的合资格债券持有人通过电子同意方式已有效同意重组相关的特别决议案，标志着该重组方案正式生效，对所有债券持有人具有约束力。
回顾此次重组进程，6月份希教国际控股就已与持有超56%债权的专案小组达成可转换债券重组协议的核心条款，以6.1折方案直接削减债务本金，以改善资产负债表。之后，希教国际控股迅速制定并启动洽谈重组正式协议，一方面积极与债权人洽谈重组正式协议，另一方面积极在市场上做回购，通过回购约7890万美元债券，将未偿还余额降至2.71亿美元。
为推动方案落地，公司设置多重激励与保障机制：合资格持有人同意决议可获1%同意费，同时方案豁免潜在违约条款，为双方创造共赢空间。此外，重组方案还赋予发行人灵活偿债权，允许其在重组生效日至2025年9月30日期间，按约定金额提前赎回债券，缓解短期流动性压力。
根据最新公告，修订文件将于7月30日或前后由各方签署，并在满足条件后于“重组生效日期”正式实施。值得注意的是，原定于7月25日召开的股东大会将不再审议该特别决议案。
希教国际控股的债务重组历程，展现了公司在困境中积极主动寻求破局的决心与魄力，也为行业内的其他企业提供了有益的借鉴。